Conseiller clientèle en Banque et Assurance - Bachelor Européen Banque Assurance
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Niveau requis
L’accès à la préparation au titre « Conseiller clientèle en banque et assurance » est ouvert :
pour un cycle de formation d'un an, à tout(e) titulaire d’un diplôme ou titre de niveau attestant d’un niveau 5 ou équivalent dans le domaine de la banque et du commerce. Les candidats doivent également avoir validé le niveau d’anglais correspondant au niveau A2 du CECRL.
À titre dérogatoire, l’accès à la certification, pour un cycle de formation d'un an, pourra être ouvert aux candidats/candidates titulaires d’un titre ou diplôme de niveau 4 et attestant d’une expérience professionnelle, en continu ou en discontinu, dans un emploi en lien avec la banque (VAP). - Durée 1 an
- Modalités d'accès Entretien avec une conseillère de formation et test de positionnement
Certification professionnelle de niveau 6 «Conseiller clientèle en banque et assurance », enregistrée pour 3 ans au RNCP (N° RNCP39109) sur décision de France Compétences suite à l’avis de commission du 31/05/2024. Code NSF 313, délivrée par CDE FEDE, l’organisme certificateur, certification accessible en VAE.
La formation se déroule entièrement en présentiel avec face à face avec un formateur ou une formatrice
Evaluations intermédiaires en cours de formation selon le calendrier de CDE FEDE + évaluations à la fin de la formation organisées par le certificateur.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap: Les locaux sont parfaitement adaptés à l'accueil des personnes en situation de handicap. Dans le cas où des aménagements spécifiques sont à prévoir, nous contacter directement, un référent handicap peut vous recevoir: jp.pireaux@formagroupe.fr
Formaplus
36 Chemin du Drap
83520 Puget-sur-Argens
Tél. 04 94 17 08 40
Formavar
515 Avenue Pablo Picasso
83160 La Valette du Var
Tél. 04 94 01 75 63
Date de formation
Du 24/09/2026 au 09/07/2027- entrée permanente jusqu'au 12/10/2026 (en fonction des places disponibles)
Délai d'accès à la formation
Suite au rdv pour le test écrit et l'entretien vous recevrez une réponse par mail sous 7 jours
Objectifs
Le conseiller clientèle développe l'activité commerciale de son établissement en gérant un portefeuille de clients particuliers ou professionnels. Il conseille, fidélise et accompagne ses clients dans la gestion de leurs finances, tout en assurant la conformité réglementaire des opérations.
Gestion de la relation client Il conduit des entretiens personnalisés, analyse la situation financière et patrimoniale de chaque client, traite les litiges et assure un suivi régulier pour préserver les intérêts du client comme de la banque.
Développement commercial Il prospecte de nouveaux clients, conçoit des offres personnalisées à partir des données disponibles, négocie et vend des produits bancaires, d'épargne et d'assurance, monte les dossiers de crédit et contribue à la stratégie commerciale de son agence.
Gestion des risques Il évalue le profil risque de chaque client, vérifie la conformité des opérations au regard des réglementations en vigueur (LCB-FT, MIF2, DDA), prévient les risques de fraude et assure une veille sectorielle et législative continue.
Profil et qualités requises
- Vous avez un bac+2 validé
- Vous avez le gout du challenge
- Vous êtes dynamique et motivé par le secteur d'activité de la banque et des assurances
Débouchés
A l'issue de la formation vous pouvez exercer les métiers suivants: chargé d'affaires en assurances, chargé de clientèle, chargé de compte, chargé de la relation client, conseiller bancaire, conseiller clientèle , conseiller en assurances, conseiller financier, conseiller en assurance vie, gestionnaire de crédit, gestionnaire de clientèle de particuliers, mandataire en opérations de banque
Poursuites d'études: Le titulaire du BACHELOR peut poursuivre au sein de notre structure en Mastère business unit, Mastère commerce, ou en Mastère RH. Il peut également, sous conditions, poursuivre des études universitaires.
Programme
Programme de formation – Conseiller clientèle en banque et assurance
La formation est organisée en 3 blocs de compétences, tous obligatoires pour l'obtention du titre.
Bloc 1 – Établir et développer une relation client en contexte omnicanal Conduire des entretiens personnalisés en présentiel ou à distance, gérer les bases de données clients, accompagner chaque client selon sa situation financière et personnelle, promouvoir les services bancaires numériques, assurer le suivi après-vente et traiter les litiges dans le respect des procédures.
Bloc 2 – Commercialiser les produits et services bancaires ou d'assurance Contribuer à la stratégie commerciale de l'agence, prospecter de nouveaux clients, concevoir des offres personnalisées à partir des données disponibles, négocier et vendre des produits d'épargne, d'assurance et de prévoyance, monter des dossiers de crédit et apporter un conseil en gestion de patrimoine.
Bloc 3 – Gérer son portefeuille client et prévenir les risques bancaires Définir le profil risque de chaque client (conformité MIF2, DDA, IPID), appliquer les procédures LCB-FT, prévenir les fraudes et cyberattaques, assurer une veille réglementaire et sectorielle continue.
Financer sa formation
Vous pouvez:
- Suivre cette formation en alternance dans le cadre du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation
- Suivre cette formation dans le cadre de la formation continue avec le CPF
- Suivre cette formation en initial (coût à la charge de l'élève - hors frais d'inscription): 5850€ TTC
Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage
Suivez cette formation en alternance.CPF de transition professionnelle
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CPF
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